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人民币涨的辣眼 白马股也许会是个避风港

时间:2017-09-20 08:52  来源:未知  作者:admin

  人民币兑美元有开始加速迹象,涨的有点辣眼,昨日在岸人民币兑美元升破6.52关口,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口。当你看一下K线图,真的好壮观。有分析师表示,美元走弱、人民币升值、境外资金持续流入,这是过去几个月A股市场震荡走强的核心原因之一,未来A股市场依然能享受这种“新兴市场溢价,其实这种观点也不无道理。有人欢喜有人愁,利好、利空哪些板块呢,我记得上个月已经统计过一遍了,再啰嗦一次吧。

  利好,人民币升值受益最多的标的是航空。供给关系、油价、汇率是影响航空公司业绩的三大因素。由于航空公司有大规模美元负债,所以人民币升值会在汇兑方面产生盈利。除了航空运输业,造纸、化工等对进口资源依赖较大的行业也有望受惠于人民币升值,从而降低进口成本,提升自身业绩。

  人民币升值也将降低出境游成本,从而带动出境游市场升温。同时,国庆和中秋黄金周临近,每年节假日临近旅游股都要表现一波。看看昨天大涨的旅游股,凯撒股份和众信旅游他们是做境外游的。

  次新昨天彻底熄火,前期的强势龙头设计总院、纵横信息等领跌,中科信息盘中开板更是带动了次新的获利出逃,板块成交量也较上周出现了明显的回落。次新板块炒作已经进入了“鱼情”,风险开始累积,这个不有抄底的心态。我们重点关注的指标仍然是成交量,如果继续萎缩,则说明市场资金已经离场,如果成交量能保持甚至放大,仍有博弈空间。

  钢铁连续两天天量冲高回落,涨价题材的核心逻辑仍然不变,仍然是三季报业绩暴涨的预期,昨天近期表现较弱的有色开始领涨,有色里面目前锌+铜表现不错,属于后排的补涨。锌价创出十年新高、矿企业绩有望继续改善。LME锌期货9月1日收涨1.55%至每吨3208美元,创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势,截至8月底为24.4175万吨,较7月减少2.17万吨。此外,LME镍期货当天亦收涨2.88%,创两年多以来新高。周期股总体面临调整压力,我反正这边不会去追高。

  国家队控制指数慢牛的意图明显,导致出现大盘放量滞涨的情况,资金去热炒资源股,这边砸银行,昨天资源股冲高回落,那边资金开始抄底银行。对于指数,怎么看8月25那天的缺口总要去补掉,领涨的板块开始回落,我们其实是要注意一下回调风险的。这波资金出来,白马股也许会是个避风港,大华股份、恒瑞医药、海康威视、伊利股份都是新高的上,可以去挖掘挖掘。

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